For those who seek the ultimate escape

CRM Dokumentation

Teknisk dokumentation af 80days' Zoho CRM-opsætning - moduler, relationer, integrationer, workflows, custom functions og client scripts. 80days er en Hellerup-baseret rejsevirksomhed, der i 2025 migrerede fra Travelwire til Zoho CRM. Systemet bygger på en bevidst tilpasset Zoho-model, hvor Leads aldrig konverteres, og hele rejseforløbet fra første kundekontakt til afsluttende regnskab håndteres i én sammenhængende kæde.

Moduler

Integrationer

Custom Functions

Workflows

Client Scripts

Vælg en sektion

SEKTION 01

Systemoversigt

Modul-tabel, integrationer som kort-grid, og det overordnede booking-til-betaling-flow.

Udforsk →

SEKTION 02

Modulrelationer

Lookup-felter og Rollup Summary-relationer på tværs af alle moduler.

Udforsk →

SEKTION 03

Integrationer

e-conomic (POST + PUT/GET), Amadeus, WorkDrive, Zoho Sheet, OpenAI, Mail Merge, Flow, webapp.

Udforsk →

SEKTION 04

Moduler

Detaljeret feltdokumentation pr. modul - Clients, Bookings, Offers, Invoices, Payments m.fl.

Udforsk →

SEKTION 05

Client Scripts

JavaScript der kører i browseren - trigger, formål og kodeuddrag pr. side.

Udforsk →

SEKTION 06

Workflows

Workflow-regler pr. modul, grupperet efter Ved Oprettelse / Redigering / Scheduled.

Udforsk →

SEKTION 07

Aktivitetsmoduler

Tasks, Meetings, Calls samt stage-oversigter for Booking, Offer og Supplier Payable.

Udforsk →

Tilbage til forside

1. Systemoversigt

Systemet består af ni custom-moduler omkring den centrale Booking-record, tre standard-aktivitetsmoduler samt en række eksterne integrationer. Den overordnede dataflow går fra Clients -> Bookings -> Offers -> Generate Invoices -> Invoices + Supplier Payables -> Payments.

Moduler

Modul	Type	Formål
Clients	Custom	Kundestamdata. Bygger på Zohos Leads-modul, men records konverteres aldrig - Contacts-modulet er fjernet.
Bookings	Custom	Den centrale rejsesag. Bygger på Zohos Deals-modul. Indeholder PNR, finans-rollups, passager- og flyinformation.
Offers	Custom	Tilbud knyttet til en Booking. En Booking kan have flere Offers. Har egen Canvas-view med taps for Offer Builder, Finance, Transactions m.m.
Generate Invoices	Custom	Hjælpemodul der fra et Offer opretter en række planlagte fakturaer (depositum, slutfaktura). Recorden sletter sig selv efter generering.
Invoices	Custom	Kundefakturaer. Oprettes altid med én varelinje så kunden ikke ser beregningsgrundlaget. Synkroniseres til e-conomic.
Payments	Custom	Universel transaktionspost for bade kundeindbetalinger og leverandørudbetalinger. Linker simultant til Client, Supplier, Offer, Booking, Invoice og Supplier Payable.
Suppliers	Custom	Leverandørstamdata. Bygger på Zohos Vendors-modul.
Supplier Payables	Custom	Aggregeret leverandørgæld pr. kombination af Offer + Supplier + valuta. Oprettes automatisk når et Offer vindes.
Products	Custom	Katalog over rejseprodukter (fly, hoteller, transfers, oplevelser) som bruges som linjevarer i Offers.
Tasks	Standard	Opgaver. Tilpasset med Client Name og Departure Date til at understøtte rejserelaterede påmindelser.
Meetings	Standard	Kalenderbegivenheder (Zoho Events). Anvendes til møder med klienter og leverandører.
Calls	Standard	Telefonopkaldslog. Bruger Zoho-standardlayout med betingede sektioner for Outgoing/Incoming.

Integrationer

e-conomic

Bogføring af kundefakturaer, kundebetalinger, kreditnotaer og leverandørbetalinger. Daglig kontoplans-sync.

Amadeus (Farewise)

Henter passager- og flyinformation fra PNR-numre på Bookings.

Zoho WorkDrive

Auto-oprettede booking- og offer-mappestrukturer, lager for PDF-bilag og "Scannet af AI"-undermapper.

Zoho Sheet

Lufthavnsdatabase til EU-check og daglig faktura-eksport.

OpenAI

AI-baseret parsing af fritekst-adresser til strukturerede felter på Clients.

Mail Merge

Templates til faktura-, tilbuds- og kreditnota-PDF'er på dansk og engelsk.

Zoho Flow

Asynkron upload af WorkDrive-bilag til e-conomic vouchers.

80days webapp

Intern web-app (80days.zrm.dk) for produkt- og leverandør-sync samt FX-marginer.

Booking-til-betaling-flow

Det forretningsmæssige forløb følger en fast sekvens:

En Client oprettes (eller findes), og en Booking oprettes som det centrale rejseunderlag.
Et eller flere Offers udarbejdes i Quotation-stadiet. Det Offer kunden hælder mest mod sættes til In Order.
Sælger trykker Create Invoices -> Generate Invoices-recorden opretter de planlagte fakturaer (30/70-split eller 100% afhængigt af tid til afrejse) og sletter sig selv.
Workflow sætter Offer til Issued og Booking til Confirmed automatisk. Workflow "Offer Won - Update Payables" opretter én Supplier Payable pr. leverandør på Offer'et.
Fakturaer markeres som "Sendt til kunden" -> automatisk sync til e-conomic. Selve bogføringen i e-conomic er manuel.
Kunden betaler. Indbetalingen registreres i Payments enten enkeltvis eller via bank-CSV (uploadet til WorkDrive > Posteringer).
Leverandøren betales. Medarbejder uploader bilaget; betaling godkendes via knappen "Register Payment - DKK" / "Mark as Booked" -> bogføres i e-conomic Kreditorfil.
På Departure Date rykker Booking automatisk til Traveling (kun hvis stadiet i forvejen er Confirmed). Når sidste Time2 i Flight Information rammes, rykker den til Completed.

Betalingsbetingelser: Hvis der er mindre end 61 dage til afrejse, faktureres 100% straks. Ellers 30% depositum nu + 70% saldo 61 dage før afrejse. Logikken er implementeret i Client Script Get Info From Offer på Generate Invoices.

Tilbage til forside

2. Modulrelationer

Datamodellen er hub-and-spoke omkring Bookings. Payments er den universelle pengestrøm-node og linker simultant til seks andre moduler. Nedenstående tabel viser alle Lookup- og Multi-Select Lookup-felter mellem moduler.

Fra modul	Felt	Type	Til modul	Forklaring
Bookings	Client	Lookup	Clients	Den primære kunde på bookingen
Offers	Booking	Lookup	Bookings	Bookingen tilbuddet hører til
Offers	Client	Lookup	Clients	Kunden tilbuddet er rettet til (dobbelt-link via Booking)
Offers (subform)	Product Name	Lookup	Products	Produkt valgt på Offered Items-linjen
Offers (subform)	Supplier	Lookup	Suppliers	Leverandør på Offered Items-linjen
Invoices	Offer	Lookup	Offers	Tilbuddet fakturaen er beregnet ud fra
Invoices	Booking Name	Lookup	Bookings	Bookingen fakturaen hører til
Invoices	Client	Lookup	Clients	Kunden der faktureres
Invoices (subform)	Product Name	Lookup	Products	Linjevare (typisk én linje pr. faktura)
Generate Invoices	Booking	Lookup	Bookings	Bookingen der genereres fakturaer for
Generate Invoices	Offer	Lookup	Offers	Tilbuddet der danner grundlag
Generate Invoices	Client	Lookup	Clients	Kunden
Supplier Payables	Supplier	Lookup	Suppliers	Leverandøren der skal betales
Supplier Payables	Offer	Lookup	Offers	Det tilbud betalingen knyttes til
Payments	Client	Lookup	Clients	Tilknyttet kunde
Payments	Supplier	Lookup	Suppliers	Tilknyttet leverandør
Payments	Offer	Lookup	Offers	Tilknyttet tilbud
Payments	Booking	Lookup	Bookings	Tilknyttet booking
Payments	Invoice	Lookup	Invoices	Tilknyttet faktura (ved kundeindbetaling)
Payments	Supplier Payable	Lookup	Supplier Payables	Leverandørgæld der afregnes
Clients	Associated with	Lookup (selv)	Clients	Selvreference til relateret kunde (ægtefælle/familie)
Clients (subform)	Option	Lookup	Products	Rejseudstyr kunden ejer (subform Travel Equipment)
Products	Suppliers	Multi-Select Lookup	Suppliers	Leverandører der leverer produktet
Suppliers	Products	Multi-Select Lookup	Products	Produkter leverandøren tilbyder (symmetrisk)
Tasks	Related To	Lookup (polymorft)	Bookings / Offers / Invoices m.fl.	Standard Zoho-relateret-til-felt
Calls	Related To	Lookup (polymorft)	Bookings / Offers m.fl.	Standard Zoho-relateret-til-felt
Meetings	Related To	Lookup (polymorft)	Bookings / Offers m.fl.	Standard Zoho-relateret-til-felt

Rollup Summary-relationer

Følgende Rollup Summary-felter aggregerer data fra én modul til en anden:

På modul	Felt	Aggregerer fra	Beregning
Bookings	Total Paid by Client	Payments	SUM af kundeindbetalinger på bookingen
Bookings	Estimated Cost / Estimated VAT / Estimated DB	Offers	SUM af tilbudsfelter
Bookings	Invoiced Total Incl VAT	Invoices	SUM af fakturatotal
Bookings	Earliest Invoice Date	Invoices	MIN af Invoice Date
Offers	Total Invoiced	Invoices	SUM af fakturatotal
Offers	Total Credited	Invoices	SUM hvor status = Credited
Offers	Amount Paid by Client	Payments	SUM af kundebetalinger
Offers	FX Gain/Loss	Payments	SUM af FX-differencer
Invoices	Amount Paid	Payments	SUM af tilknyttede betalinger
Supplier Payables	Paid Amount	Payments	SUM af leverandørbetalinger (DKK)
Supplier Payables	Paid Amount (Currency)	Payments	SUM i lokal valuta
Clients	Most Recent Offer	Offers	MAX af Offer-dato
Clients	Earliest First Trip	Bookings	MIN af Departure Date
Clients	Next Upcoming Confirmed Booking	Bookings	MIN af Departure Date for Confirmed

Hub-rolle: Payments har Lookup til seks moduler samtidigt og er det eneste sted hvor man kan se det fulde transaktionsbillede. Dette gør Payments til det centrale auditeringspunkt for finans-flows.

Tilbage til forside

3. Integrationer

Systemet har otte aktive integrationer ud til eksterne systemer. Den tungeste integration er e-conomic, der modtager alle kunde- og leverandørposteringer. De fleste integrationer er implementeret som Deluge Custom Functions, der kaldes fra workflows eller knapper.

e-conomic

e-conomic er 80days' regnskabssystem. Integrationen sender automatisk posteringer fra Zoho CRM ind i e-conomic's journaler, vedhæfter bilag og synkroniserer kontoplanen.

Dataflow

Kundefakturaer: Når en Invoice markeres "Sendt til kunden" trigger workflow Book Immediately -> Custom Function (Bogfør kundefaktura i e-conomic) -> POST til journal 4. PDF genereres via Mail Merge og uploades som bilag.
Kundebetalinger: Workflow på Payment Type "Payment from Client" -> Custom Function (Bogfør kundebetaling) -> POST til journal 6. Bilag fra WorkDrive uploades asynkront via Zoho Flow.
Kreditnotaer: Workflow på Payment Type "Credit Note" -> samme funktion som kundebetaling men positivt fortegn -> POST til journal 6.
Leverandørbetalinger: Når bruger trykker "Register Payment - DKK" på Payment med type "Payment to Supplier" -> Custom Function (Bogfør leverandørbetaling) -> POST til journal 7. DKK-beløb genberegnes fra e-conomic's exchangeRate hvis valuta != DKK.
Kontoplan-sync: Scheduled function (Synkronisér bankkonti fra e-conomic) henter dagligt konti 5800-5850 fra e-conomic og opdaterer global picklist "Bank Account" i CRM.

e-conomic Oprettelse (POST)

Posteringer som oprettes i e-conomic via POST. Faste værdier markeret med =.

Type	Endpoint	Faste felter	Dynamiske felter
Kundefaktura	`POST /journals/4/vouchers`	journalNumber = 4, kontotyper: 1010 (med moms) / 1015 (uden moms), modkonto = customer 1, VAT-konto = 6902	amount (Grand Total minus VAT), accountingYear (fra Invoice Date), text "[invoice_no] / [client] / [MMMyy] / [booking_no]", VAT-amount, currency
Kundebetaling / Kreditnota	`POST /journals/6/vouchers`	journalNumber = 6, contraAccount = bankkonto (EUR=5812, USD=5814, DKK=5815)	amount (negativt for indbetaling, positivt for kreditnota), accountingYear, paid date, appendix number (org variable), invoice ref
Leverandørbetaling	`POST /journals/7/vouchers`	journalNumber = 7, kreditorkonto = 1310, VAT-konto = 6903	amount (negativt mod bankkonto, positivt mod kreditor), bank account number, accountingYear, paid date, currency
Bilag-upload	`POST /journals/{n}/vouchers/{id}/attachment`	connection = "economic"	PDF fra Mail Merge eller fil fra WorkDrive (sidstnævnte via Zoho Flow async)

e-conomic Løbende synkronisering (PUT / GET)

Felter der læses tilbage og opdaterer CRM, samt change-detection.

Operation	Endpoint	Tjek-felter	Opdaterer i CRM
Hent kontoplan	`GET /accounts?filter=accountNumber$gte:5800$and:accountNumber$lte:5850`	accountNumber, name	Global picklist "Bank Account" via PATCH til CRM settings
Hent regnskabsår	`GET /accounting-years`	fromDate, toDate	Vælger korrekt accountingYear på POST
Hent FX-kurs	`GET /currencies/{code}/exchange-rate`	exchangeRate på paid date	Amount (DKK) på Payment
Sweep manglende bilag	`GET /journals/{6\|7}/vouchers?pagesize=1000`	attachment.pages == 0	Trigger re-upload via Zoho Flow webhook (recovery-job Sweep Economic Attachments)

Amadeus (via Farewise)

Henter passager- og flydata fra PNR-numre på Bookings. Implementeret som Custom Function Hent PNR Info (standalone), kaldt fra workflows på PNR-felter og fra knappen "Opdater PNR" på Booking.

Operation	Endpoint	Beskrivelse
Hent PNR	`POST https://api.farewise.dk/v30/flight/pnr/get`	Sender PNR-nummer, får passager-array og flight-segments-array tilbage. Sorteres efter departureDate.

Felter der opdateres på Booking

Subform Passenger Information: Passenger (navn), Type (ADT/CHD/INF), Age, Date of Birth, Sex.
Subform Flight Information: Carrier, Flight No, Time1/City1 (afgang), Time2/City2 (ankomst), kabineklasse (F=First, C=Business, W=Premium Economy, M=Economy).
Feltet Last Time2 sættes til seneste ankomsttid - bruges som trigger for stage-overgangen til Completed.

Booking har 10 PNR-felter (PNR, PNR 02 ... PNR 10) så flere flysegmenter kan tilknyttes samme rejse. Workflows er splittet i to regler ("PNR Info 1" og "PNR Info 2") pga. Zohos grænse for trigger-felter pr. regel.

Zoho WorkDrive

WorkDrive holder al filbaseret dokumentation - bilag til e-conomic-posteringer, PDF-fakturaer, Proof of Payment-bilag og kundeindbetalings-CSVer.

Mappestruktur

Bilag/ (rod)
- [Booking Name]/ - oprettet automatisk ved booking-oprettelse via Custom Function (Opret booking Workdrive-mappe). ID gemmes på feltet Workdrive ID på Booking.
  - [Offer Number]/ - oprettet ved Offer-oprettelse. ID på Offer.
    - Scannet af AI/ - undermappe til AI-processerede bilag.
Posteringer/ - upload-zone for bank-CSV. CSV trigger automatisk oprettelse af Payment-records i Review Queue.

Operation	Brugt fra	Beskrivelse
`zoho.workdrive.createFolder()`	Workflow på Booking + Offer (oprettelse)	Opretter mapper med booking/offer-navn
`zoho.workdrive.uploadFile()`	Mail Merge-buttons, Custom Function (Generer kreditnota PDF)	Uploader PDF til relevant mappe

Zoho Sheet

To Zoho Sheet-baserede integrationspunkter:

Lufthavnsdatabasen

Resource: hbze023ca7c06f3ef4184bc6e4b44bb8473e3, fane Airports.
Kolonner: Lufthavnskode (IATA), Lufthavnsnavn, Land, EU (TRUE/FALSE).
Brugt af Custom Function (EU Check): når feltet Destination på Booking opdateres, slås IATA-koden op og Traveling within EU sættes.
Vedligeholdes manuelt - opdateres ikke automatisk. Kontakt support@zrm.dk for redigeringsadgang.

Daglig faktura-eksport

Resource: mferl46c8d0..., fane CRM Invoices.
Scheduled Custom Function (Daglig synkronisering af fakturaer) sletter eksisterende rækker og indsætter alle Invoices via COQL (batches af 1000-2000 records).
Felter: id, Subject, Invoice No, Invoice Number, Invoice Date.

OpenAI Responses API

Bruges til at parse fritekst-adresser på Clients til strukturerede felter. Implementeret i Custom Function (AI-parser adresse).

Endpoint	Model	Felter
`POST https://api.openai.com/v1/responses`	gpt-5.4, temperature 0, max 500 tokens	Returnerer JSON med City_Name, Street, State, Zip, Country

System prompt indeholder land-specifikke regler for Japan, Maldiverne, Seychellerne, UAE, USA, UK m.fl. samt oversættelse fra danske/tyske/franske landenavne til engelsk.

Zoho Mail Merge

Bruger Zohos indbyggede Mail Merge til at generere PDF-dokumenter. Templates findes på dansk og engelsk og vælges baseret på klientens sprog.

Template	Brugt fra	Output
Invoice PDF - Danish / English	Knap "Download faktura som PDF" på Invoice	Faktura_[invoice_no]_[booking_no].pdf -> WorkDrive
Offer PDF - Danish / English	Knap "Download tilbud som PDF" på Offer	Tilbud_[offer_no]_[booking_no].pdf -> WorkDrive
Credit Note PDF - Danish / English	Custom Function (Generer kreditnota PDF)	Kreditnota-PDF -> WorkDrive

Endpoint-mønster: POST /crm/v8/{module}/{id}/actions/download_mail_merge

Zoho Flow

Bruges som asynkron broker mellem Zoho WorkDrive og e-conomic's vouchers attachment-endpoint. Når en Payment har Workdrive File ID sat, sender Custom Function (Bogfør leverandørbetaling) et POST-kald til en Zoho Flow webhook med voucher-ID + WorkDrive-fil-ID, og Flow tager sig af download + re-upload til e-conomic.

Dette flow er også det Custom Function (Sweep e-conomic vouchers) bruger til at reparere posteringer hvor attachment mangler.

80days webapp

Intern web-applikation på 80days.zrm.dk som holder:

Synkroniserede produkter og leverandører fra CRM (brugt af Offer Builder på websitet)
FX-marginer (currency markup) - administreret via et separat "Currency Markup Admin"-værktøj tilgået via mailet link

Operation	Endpoint	Brugt fra
Sync leverandør	`POST https://80days.zrm.dk/api/zoho/sync/vendor/{id}`	Knap "Synkronisér leverandør til webapp"
Sync produkt	`POST https://80days.zrm.dk/api/zoho/sync/product/{id}`	Knap "Synkronisér produkt til webapp"
Link produkt-leverandør	`POST https://80days.zrm.dk/api/zoho/sync/product_supplier`	Begge sync-knapper
Hent FX-kurs	`GET https://80days.zrm.dk/api/fx/currency`	Custom Function (Auto-remap betaling) ved oprettelse af ny Supplier Payable

Kendt forsinkelse: Der kan gå op til 30 minutter fra et nyt produkt eller en supplier-tilknytning er oprettet i CRM, til det er tilgængeligt i Offer-builderen på webappen. Skyldes bagvedliggende cache/sync.

Tilbage til forside

4. Moduler

Detaljeret feltdokumentation pr. modul. Felter er gengivet med visningsnavne fra layout-editoren (ikke API-navne). Sektionerne følger Zoho-layoutets struktur. Lookup-felter angiver malmodulet.

Clients

Kundestamdata. Bygger på Zohos Leads-modul, men records konverteres aldrig - i 80days-modellen er Contacts-modulet helt fjernet, og det er Lead-modulet der fungerer som varigt kunderegister. Alle bookinger og tilbud refererer hertil via Lookup.

Client Information

Felt	Type	Beskrivelse
First Name	Single Line (med Salutation)	Fornavn med titel-prefix
Last Name	Single Line	Efternavn
Mobile No	Phone	Mobilnummer (valideres via Validation Rule mod telefonregler)
Phone No	Phone	Fastnetnummer (valideres)
Email	Email (Unique)	Unik e-mailadresse
Client Status	Picklist	Aktiv / inaktiv mv.
Inactive Reason	Picklist	Ã…rsag til inaktivering
Newsletter	Checkbox	Tilmeldt nyhedsbrev (trigger Email Notification ved tilvalg)
Email Opt Out	Checkbox	Frabedt sig e-mails
Remarks	Multi-Line	Generelle noter
Luggage Tags	Multi-Line	Tekst til bagagemærker
Birth Date	Date	Fødselsdato
Anniversary	Date	Mærkedag
Client No	Auto-Number	Systemgenereret kundenummer
Language	Picklist	Foretrukket kommunikationssprog
Client Source	Picklist	Kilde til kunden
Associated with	Lookup -> Clients	Selvreference til relateret kunde (ægtefælle/familie)
Last Purchase	Date/Time	Sidste købsdato
Most Recent Offer	Rollup Summary (DateTime)	Dato for nyeste tilbud
Notes from TW	Multi-Line	Importerede noter fra Travelwire
Next Upcoming Confirmed Booking	Rollup Summary (Date)	Næste kommende Confirmed-booking

Address Information

Felt	Type	Beskrivelse
Street	Single Line	Adresse linje 1
Street 2	Single Line	Adresse linje 2
Postal Code	Single Line	Postnummer (trigger autofill af City/Country på danske numre)
Province	Single Line	Region/provins
City	Single Line	By
Country	Single Line	Land

Show Travel Equipment

Felt	Type	Beskrivelse
Show Travel Equipment	Checkbox	Styrer om subform "Rejseudstyr" vises (skjult ved Create)

Felter fra Travelwire

Bevidst grupperet sektion til migreret data, som de stadig kan være brug for at slå op.

Felt	Type	Beskrivelse
BW1, BW2, BW3	Single Line	TW-felter (oprindelig betydning bevaret)
Serendipia vol.	Single Line	TW-tekstfelt
Rejsebeger	Single Line	TW-tekstfelt
Andlet	Single Line	TW-tekstfelt
S1	Single Line	TW-tekstfelt
Mismo1 ... Mismo4	Single Line	TW-mismo-felter
Note	Multi-Line	TW-note

Travel Equipment (Subform)

Kolonne	Type	Beskrivelse
Option	Lookup -> Products	Hvilken type rejseudstyr
Value	Number	Antal/størrelse

Systemfelter

Felt	Type	Beskrivelse
Client Owner	User	Ansvarlig medarbejder
Created By	Single Line	Oprettet af
Modified By	Single Line	Sidst ændret af
TravelWire ID	Single Line	Migreret TW-reference
bookingPhone	Checkbox	Telefon er booking-relevant
Earliest First Trip	Rollup Summary (DateTime)	Tidligste første rejse-dato

Bookings

Den centrale rejsesag. Bygger på Zohos Deals-modul. Indeholder finansoverblik (Rollup Summaries fra Offers, Invoices og Payments), PNR-information, passager- og fly-subforms samt status på rejseproduktion (flybilletter, bagagemærker, følgebrev mv).

Booking Information

Felt	Type	Beskrivelse
Booking No	Auto-Number	Systemgenereret bookingnummer
Booking Owner	User	Ansvarlig sagsbehandler
Booking Name	Single Line	Visningstitel - bygges automatisk som "Efternavn Fornavn, Destination, Måned Ã…r"
Stage	Picklist	Booking-stadie - se stage-oversigten under Workflows
Travelwire Status	Picklist	Status overført fra Travelwire
Lost Reason	Picklist	Ã…rsag hvis booking tabes
Destination	Single Line	Destination/IATA-kode - tvinges til store bogstaver via workflow
Traveling within EU	Checkbox	Sættes automatisk via opslag i lufthavnsdatabasen
Departure Date	Date	Afrejsedato (trigger til auto-stadium "Traveling")
Travel Type	Picklist	Rejsetype (privat, gruppe mv)
Luggage Tags Text	Multi-Line	Fri tekst til bagagemærker

Contact Information

Felt	Type	Beskrivelse
Client	Lookup -> Clients	Den primære kunde
Client No	Single Line	Kopi af kundens nummer (read-only)
Lead Source Channel	Picklist	Hvor leadet kom fra
Mobile	Phone	Kontakt-mobil (read-only - synkroniseret fra Client)
Phone	Phone	Kontakt-fastnet (read-only)
Email	Email	Kontakt-email (read-only)
Language	Picklist	Foretrukket sprog (read-only)

Integration Fields

Felt	Type	Beskrivelse
Safari Portal ID	Single Line	Reference til Safari Portal
PNR, PNR 02 ... PNR 10	Single Line (10 felter)	Passenger Name Records. Workflow trigger PNR-opslag via Amadeus. Felterne vises progressivt via Client Script.

Address

Felt	Type	Beskrivelse
Street	Single Line	Adresse linje 1 - kopieres fra Client
Street 2	Single Line	Adresse linje 2
Postal Code	Single Line	Postnummer
City	Single Line	By
Country	Single Line	Land
Salgstype	Picklist	Nysalg eller Gensalg - sættes automatisk baseret på klientens tidligere rejser

Finance

Aktive økonomi-felter. Rollups aggregerer fra Offers, Invoices og Payments. Felter med "Rollup Summary" beregnes af platformen; øvrige beregnes af Custom Function (Genberegn økonomi-felter på Booking).

Felt	Type	Beskrivelse
Estimated Cost	Rollup Summary (Currency)	Estimerede omkostninger summeret fra Offers
Real Cost	Rollup Summary (Currency)	Faktiske leverandøromkostninger fra Payments
Cost Diff	Currency	Differens mellem estimat og virkelighed
Estimated DB	Rollup Summary (Currency)	Estimeret dækningsbidrag
Estimated DB %	Percent	Estimeret dækningsgrad
Real DB (Ex Real VAT)	Currency	Realiseret dækningsbidrag eksklusiv moms
Real DB %	Percent	Realiseret dækningsgrad
Invoiced Total Incl VAT	Rollup Summary (Currency)	Faktureret total inkl. moms
Invoiced Total Ex VAT	Currency	Faktureret total eksklusiv moms
Estimated VAT	Rollup Summary (Currency)	Estimeret moms
Real VAT	Currency	Faktisk moms (25% af DB hvis EU-rejse, ellers 0)
VAT Diff	Currency	Momsdifferens
Total Paid by Client	Rollup Summary (Currency)	Samlet kundeindbetaling
Outstanding Balance	Currency	Udestående saldo (Invoiced minus Paid)

Finance (Migrated from Travelwire)

Historiske finansfelter migreret fra TW. Bevares som referencegrundlag.

Felt	Type
Invoice Total	Currency
Balance	Currency
Contribution Amount	Currency
Contribution Margin	Percent

Booking Validation

Felt	Type	Beskrivelse
Flight Tickets	Picklist	Status på flybilletter
Luggage Tags	Picklist	Status på bagagemærker
Cover Letter	Picklist	Status på følgebrev
Itinerary	Picklist	Status på rejseplan
Practical Information	Picklist	Status på praktisk info-pakke

Passenger Information (Subform)

Passenger, Type (ADT/CHD/INF), Date of Birth, Age, Sex. Udfyldes automatisk af Custom Function (Hent PNR Info).

Flight Information (Subform)

Carrier, Flight No, Time1 (afgang), City1, Time2 (ankomst), City2. Udfyldes automatisk af Custom Function (Hent PNR Info). Sidste Time2 sættes på toplevel-feltet Last Time2 og bruges som trigger for auto-Complete.

Remarks

Felt	Type	Beskrivelse
Booking Remarks	Multi-Line	Generelle noter - kopieres fra Client ved oprettelse

Hidden / System

Felt	Type	Beskrivelse
SP url completion	Single Line	Safari Portal URL-status
Lead Time	Number	Dage fra oprettelse til afrejse
Workdrive ID	Single Line	Reference til WorkDrive-mappe
Currency	Picklist	Valuta
Exchange Rate	Decimal	Valutakurs
Last Time2	Date/Time	Seneste ankomsttid fra Flight Information
TravelWire ID	Single Line (Unique)	Unik reference til migreret TW-post
Hide Sections	Checkbox	Styrer skjul af sektioner i layout (Create=true, Edit=false)
Earliest Invoice Date	Rollup Summary (DateTime)	Tidligste fakturadato
Passcount	Number	Antal passagerer

Systemfelter

Booking Owner, Created By, Modified By.

Offers

Tilbud knyttet til en Booking. En Booking kan have flere Offers (Quotation, In Order, Issued). Linjer ligger i subformet Offered Items med leverandørpriser, kostpris, markup og DB-beregninger. Modulet har en dedikeret Canvas-view (Offer Canvas v2) med tabs for Offer Builder, Supplier Payables, Finance, Transactions, Attachments, Timeline og Finance Balance.

Offer Information

Felt	Type	Beskrivelse
Offer No.	Auto-Number	Systemgenereret tilbudsnummer
Offer Owner	User	Ansvarlig konsulent
Offer Stage	Picklist	Quotation -> In Order -> Issued (eller Cancelled / Inactive)
Booking	Lookup -> Bookings	Bookingen tilbuddet hører til
Client	Lookup -> Clients	Kunden tilbuddet er rettet til
Description	Single Line	Kort beskrivelse
External Remarks	Multi-Line	Eksterne bemærkninger (vises til kunde)
Internal Remarks	Multi-Line	Interne noter
Rejsetype	Picklist	Type rejse
Offer Note	Rich Text	Lang formateret note

Offer Finance

Felt	Type	Beskrivelse
Cost	Currency	Samlet kostpris
Net	Currency	Nettoindtægt
Total Currency	Single Line	Aktiv valuta for totalerne
Total Amount in Currency	Decimal	Total i fremmedvaluta

Offered Items (Subform)

Hver linje på tilbuddet. Indeholder Hidden (checkbox), Product Name (Lookup -> Products), Product Description, Supplier (Lookup -> Suppliers), Units, UnitCost, TotalCost, Markup(%), UnitPrice, TotalPrice, LocalCost, CostCur, Profit, Profit(%), VAT, VAT Price, TotalPrice+VAT.

Aggregate fields: VAT DKK, Total, Profit DKK, Profit %.

Exchange Rate

Felt	Type	Beskrivelse
Inv. Currency	Single Line	Fakturavaluta
Original Rate	Decimal	Oprindelig kurs
Exch. Rate (10 DKK)	Decimal	Kurs pr. 10 DKK (typisk JPY)
Latest Saved Rate	Decimal	Senest gemte kurs
Full Amount in Currency	Decimal	Fuldt beløb i fremmedvaluta
Exch. Diff	Decimal	Kursforskel
Percentage	Percent	Procentmæssig forskel

Finance Data

Felt	Type	Beskrivelse
Total Invoiced	Rollup Summary (Currency)	Faktureret total fra tilknyttede Invoices
Total Credited	Rollup Summary (Currency)	Krediteret total
Amount Paid by Client	Rollup Summary (Currency)	Indbetalt af kunde
Invoice Balance	Currency	Udestående fakturasaldo
FX Gain/Loss	Rollup Summary (Currency)	Valutakurs-gevinst/tab

Canvas View (Offer Canvas v2)

Offers har en avanceret Canvas-baseret detail-side som default. Headeren viser: Offer No., Description, Offer Stage (badge), Booking-link, samt knapperne "Upload Appendix" og "View Offer as PDF". Tabs:

Offer Builder - Interaktiv tabel-editor for Offered Items. Sidekort med Cost, Net, VAT, Total, Profit. Handlinger: Add Row, Copy from Existing Offer, Show exchange rate, Save Offer.
Supplier Payables - Liste over relaterede Supplier Payables med Status-badge, Balance, Paid Amount, Quoted Amount.
Finance - Underlister Invoices + Client Payments. Sidekort med Total Invoiced, Total Credited, Amount Paid by Client, Invoice Balance.
Transactions - Alle Payments knyttet til tilbuddet med Approval Stages, Transaction No, Payment Type, beløb i bade DKK og lokal valuta.
Attachments - Vedhæftede filer (standard).
Timeline - Audit-historik samt workflow- og funktions-trigger-events.
Finance Balance - Tabel-overblik over alle ind- og udgående beløb med samlet Balance.

Record Locking: Offers læses efter at være blevet Issued/Won via Record Locking Configuration, så et faktureret tilbud ikke kan ændres efterfølgende.

Systemfelter

Created By, Modified By, Offer Owner, Workdrive ID, Booking ID (tekstkopi), Currency, Exchange Rate, TravelWire ID, SP (Safari Portal-flag).

Generate Invoices

Hjælpemodul der fra et Offer opretter en række planlagte fakturaer i Invoices-modulet via en subform-definition. Recorden sletter sig selv efter generering. Så modulet er reelt en "engangs-form" der kun lever et øjeblik.

Generate Invoice Information

Felt	Type	Beskrivelse
Generated Invoice No	Auto-Number	Systemgenereret nummer
Booking	Lookup -> Bookings	Bookingen der genereres fakturaer for (read-only)
Offer	Lookup -> Offers	Tilbuddet der danner grundlag
Departure Date	Date	Afrejsedato (kopieret, read-only)
Client	Lookup -> Clients	Kunden (read-only)
Currency	Picklist	Valuta
Exchange Rate	Decimal	Kurs

Address Information

Street, Street 2, Postal Code, City, Country - alle kopieret fra Client/Booking.

Invoices to Generate (Subform)

Kolonne	Type	Beskrivelse
Percentage	Percent	Andel af samlet beløb
Amount	Currency	Beløb (auto-beregnes fra Percentage og vice versa)
Due Date	Date	Forfaldsdato
Type	Picklist	Deposit / Remaining balance / Full payment / Installment

Aggregate fields: Invoiced Amount (SUM), Total Amount, Balance (Formula).

Default-faktureringsplan: Når et Offer vælges, forudfylder Client Script (Get Info From Offer) subformet:

Hvis < 61 dage til afrejse: 1 linje på 100% (Type = Full payment, Due Date = i dag + 4 dage).
Hvis >= 61 dage: 2 linjer - 30% Deposit (Due Date = i dag + 4) + 70% Remaining balance (Due Date = Departure Date - 61).

Balance skal være 0 før record kan gemmes (valideret onSave).

System Information

Felt	Type	Beskrivelse
Updating Flag	Checkbox	Låsning under subform-update (forhindrer infinite loop i onCellChange)

Invoices

Kundefakturaer. Oprettes typisk via Generate Invoices-flowet og kobles til et Offer/Booking. Synkroniseres til e-conomic ved status "Sendt til kunden". Oprettes altid med ÉN varelinje så kunden ikke kan se beregningsgrundlaget.

Invoice Information

Felt	Type	Beskrivelse
Subject	Single Line	Faktura-emne
Invoice No	Auto-Number	Systemgenereret fakturanummer
Invoice Date	Date	Fakturadato
Type	Picklist	Deposit / Final / Credit / Installment
Due Date	Date	Forfaldsdato (default = Invoice Date + 10 dage)
Status	Picklist	Issued / Paid / Partially Paid / Credited / Sent / Migrated from TW
Despotdue	Date	Depositum-forfaldsdato
Offer	Lookup -> Offers	Tilbudet fakturaen hører til
Booking Name	Lookup -> Bookings	Bookingen fakturaen hører til
Booking No	Single Line	Tekstkopi af bookingnummer
Deposit	Currency	Depositumbeløb
Currency	Picklist	Fakturavaluta
Exchange Rate	Decimal	Valutakurs
Client Language	Single Line	Sprog (bestemmer Mail Merge-template)
Remarks	Single Line	Kort bemærkning
Internal Remarks	Multi-Line	Interne noter
Description	Multi-Line	Fakturabeskrivelse (auto-opdateres fra Offer-beskrivelse via workflow)
Full Amount	Currency	Fuldt fakturabeløb (hentet fra Offer)
Amount Paid	Rollup Summary (Currency)	Indbetalt beløb fra Payments

Address Information

Felt	Type	Beskrivelse
Client	Lookup -> Clients	Kunden der faktureres
Billing Street	Single Line	Faktureringsadresse linje 1
Billing Street 2	Single Line	Faktureringsadresse linje 2
Billing City	Single Line	By
Billing Code	Single Line	Postnummer
Billing Country	Single Line	Land
Extra	Single Line	Ekstra adresse-info

Invoiced Items (Subform)

S.NO, Product Name (Lookup -> Products), Description, Quantity, List Price, Amount (Formula).

Aggregate fields: Total Amount, Total Discount, Grand Total, VAT/Moms.

I praksis kun én linje pr. faktura - kunden må ikke kunne se kalkulationsgrundlaget.

System Information

Felt	Type	Beskrivelse
Invoice Owner	User	Ansvarlig
Offer Description	Multi-Line	Kopi af tilbudsbeskrivelse (opdateres via workflow)
Reminder Task	Checkbox	Indikerer at påmindelses-opgave er oprettet
TW Status	Picklist	Travelwire-status
Net / Gross / Balance	Currency	Beregnede totaler
TravelWire ID	Single Line	Migrationsreference

Payments

Universel transaktionspost. Én record kan være bade en kundeindbetaling (linket til Invoice + Client) eller en leverandørudbetaling (linket til Supplier Payable + Supplier). Modulet er det centrale auditpunkt fordi det linker direkte til seks andre moduler.

Payment Information

Felt	Type	Beskrivelse
Transaction No	Auto-Number	Systemgenereret transaktionsnummer
Payment Type	Picklist	Payment from Client / Payment to Supplier / Credit Note
Payment Status	Picklist	Booked / Paid / Pending / Unpaid / To be reviewed mv.
Approval Stages	Picklist	Blueprint-stadie i godkendelsesflowet
Appendix Number (e-conomic)	Number	Bilagsnummer i e-conomic (sat af Custom Function ved bogføring)
Invoice	Lookup -> Invoices	Tilknyttet faktura (kundeindbetaling)
Supplier Payable	Lookup -> Supplier Payables	Leverandørgæld der afregnes
Currency	Picklist	Transaktionsvaluta
Transaction Currency	Single Line	Valuta som 3-bogstavs tekst (valideres via regex)
Bank Account	Picklist	Bankkonto (synkroniseres dagligt fra e-conomic)
Amount (DKK)	Currency	Beløb i DKK
Amount (Currency)	Decimal	Beløb i transaktionsvaluta
Amount (EUR) / Amount (USD)	Number	Specifik EUR-/USD-beløb hvis relevant
EUR to DKK Exchange Rate	Decimal	EUR-til-DKK-kurs
USD to DKK Exchange Rate	Decimal	USD-til-DKK-kurs
FX Rate	Decimal	Aktiv FX-kurs
Certainty Rate	Number	Vurderingsfaktor
Paid Date	Date	Betalingsdato
Proof of Payment	File Upload	Bilag for betaling
Note	Multi-Line	Fri tekst (auto-sammensættes fra Tekst + Indbetaler + Supp. tekst)
VAT / Moms	Currency	Moms
Booking No	Single Line	Tekstkopi af bookingnummer
Credit Note Status	Picklist	Kreditnota-status
Supplier Inv. No	Single Line	Leverandørens fakturanummer
Card Type / PAN / Reciept No	Single Line	Felter fra kortbetalinger

Connected to

Felt	Type	Beskrivelse
Client	Lookup -> Clients	Tilknyttet kunde
Supplier	Lookup -> Suppliers	Tilknyttet leverandør
Offer	Lookup -> Offers	Tilknyttet tilbud
Booking	Lookup -> Bookings	Tilknyttet booking

System Information

Felt	Type	Beskrivelse
Currency Match	Checkbox	Markor for valuta-match med bankkonto
Workdrive File ID	Single Line	WorkDrive-fil-reference
Paid in Currency	Single Line	Betalt i (valuta-tekst)
Tekst / Indbetaler / Supp. tekst til modtager	Single/Multi-Line	Bankimport-felter
PoP Sent	Checkbox	Proof of Payment afsendt til leverandør
RETROFIT_SP	Checkbox	Markor for retrofit Supplier Payables-link (migration)
TravelWire ID	Single Line (Unique)	Migrationsreference

Manuel oprettelse begrænset: Client Script på Create-siden tvinger Payment Type til "Credit Note" - alle andre typer skal komme via automatiske flows (CSV-upload eller workflow på Invoice). Reverse Payment-knappen er kun synlig for Administrator / Finance.

Kendt UI-skævhed: Feltet "Amount (DKK)" skifter ikke navn når man vælger anden valuta, men værdien tolkes i valgte valuta. En popup advarer brugeren herom.

Suppliers

Leverandørstamdata. Bygger på Zohos Vendors-modul.

Supplier Information

Felt	Type	Beskrivelse
Supplier Name	Single Line	Leverandørens navn - tvinges til store bogstaver
Name	Single Line	Kontaktpersons navn
Supplier Code	Single Line (Unique)	Unik leverandørkode - tvinges til store bogstaver
Email	Email	Email
Phone	Phone	Telefon
Fax	Phone	Fax
Supplier Active	Checkbox	Aktiv markering
Products	Multi-Select Lookup -> Products	Produkter denne leverandør leverer (symmetrisk relation)
Currency (CCY)	Picklist	Foretrukken valuta
Payment Method	Picklist	Betalingsmetode (bank, kort, andet)
Remarks	Single Line	Bemærkninger
TravelWire ID	Single Line	Migrationsreference

Address Information

Street, City, Province, Postal Code, Country.

Systemfelter

Supplier Owner, Created By, Modified By, samt sammensat Address-felt.

Supplier Payables

Aggregeret leverandørgæld pr. kombination af Offer + Supplier + valuta. Oprettes automatisk af Custom Function (Opret/opdater Supplier Payables) når et Offer vindes. Dækkes af én eller flere Payments. Bruges ikke som "kontrollerende myndighed" - status må gerne overstyres manuelt ved fx kursdifferencer.

Supplier Payable Information

Felt	Type	Beskrivelse
Supplier Payable	Auto-Number	Systemgenereret nummer
Status	Picklist	Pending Payment / Partially Paid / Paid in Full / Cancelled
Supplier	Lookup -> Suppliers	Leverandøren der skal betales
Offer	Lookup -> Offers	Tilbuddet betalingen knyttes til
Cost Currency	Single Line	Kostpris-valuta
Booked FX Rate	Decimal	Bogført valutakurs (bevares ved efterfølgende update)
Booked FX Rate Date	Date	Dato for bogføringskursen

Payment Overview

Felt	Type	Beskrivelse
Quoted Amount	Currency	Tilbudt/forventet beløb til leverandør
Quoted Amount (Local)	Formula (String)	Visning i lokal valuta
Paid Amount	Rollup Summary (Currency)	Allerede betalt beløb (DKK)
Paid Amount (Currency)	Rollup Summary (Decimal)	Betalt beløb i fremmedvaluta
Balance	Currency	Resterende saldo (Quoted minus Paid)
Reason for Diff.	Single Line	Forklaring på differens mellem quoted og paid

Systemfelter

Supplier Payable Owner, Created By, Modified By, Currency, Exchange Rate, Unique (konstrueret nøglefelt for at undgå dubletter).

Products

Katalog over rejseprodukter (fly, hoteller, transfers, oplevelser) som bruges som linjevarer i Offers og Invoices. Symmetrisk koblet til Suppliers via Multi-Select Lookup.

Product Information

Felt	Type	Beskrivelse
Product Name	Single Line	Produktets visningsnavn - tvinges til store bogstaver
Product Code	Single Line (Unique)	Unik produktkode - tvinges til store bogstaver
Type	Picklist	Fly / hotel / transfer / oplevelse mv.
Product Active	Checkbox	Aktiv markering
Description	Multi-Line	Beskrivelse
Hidden	Checkbox	Skjul fra lister
Carrier	Picklist	Flyselskab/leverandør-paraply
City / City 2	Single Line	Primær/sekundær by
WebLink	URL	Link til leverandør-side
Debit Type	Picklist	Bogføringskonto-type

Financial

Felt	Type	Beskrivelse
VAT	Checkbox	Momsbelagt
ccy.	Picklist	Valuta
Sales acct	Picklist	Salgs-bogføringskonto
Cost acct	Picklist	Omkostnings-bogføringskonto
Price	Currency	Standardpris

Mailing

Name, Address, Email, Street, Phone, City Name, Fax, Zip, Province, Country.

Systemfelter

Product Owner, Created By, Modified By, category, Option1, TravelWire ID, samt Suppliers (Multi-Select Lookup -> Suppliers).

Sync til 80days webapp: Knappen "Synkroniser produkt til webapp" pusher produktet og dets supplier-relations til 80days.zrm.dk så det er tilgængeligt i Offer Builder på websitet. Der kan gå op til 30 minutter før ændringer er synlige.

Tilbage til forside

5. Client Scripts

Client Scripts er JavaScript der kører i brugerens browser ved page load, field change eller form submit. De bruges til progressive disclosure af felter, auto-populering fra relaterede records og enkelte hardvalideringer. Bemærk at flere bookings-scripts er identiske mellem Clone Page og Edit Page - de er markeret som genbrug.

Bookings - Create Page

Map Client Data - OnChangeField onChange

Trigger: Field onChange: Client

Formål: Henter Language og Phone fra Client-recorden og overfører dem til Booking. Genbruges på Clone Page og Edit Page.

clientField = ZDK.Page.getField("Kunde").getValue();
if (clientField != null) {
    let clientRec = ZDK.Apps.CRM.Leads.fetchById(clientField.id);
    ZDK.Page.getField("Language").setValue(clientRec.Language);
    ZDK.Page.getField("Phone").setValue(clientRec.Phone);
}

Address InformationField onChange

Trigger: Field onChange: Client

Formål: Trækker adressen (Street, Street 2, Postal Code, City, Country) fra Client og udfylder Booking-adressefelter.

client_data = ZDK.Apps.CRM.Leads.fetchById(value.id);
ZDK.Page.getField("Address").setValue(client_data.Street);
ZDK.Page.getField("Postal_Code").setValue(client_data.Zip_Code);
ZDK.Page.getField("City").setValue(client_data.City);
ZDK.Page.getField("Country").setValue(client_data.Country);

Set Booking Name - ClientField onChange

Trigger: Field onChange: Client

Formål: Bygger Booking Name som "Efternavn Fornavn, Destination, Måned Ã…r" ved valg af kunde.

Set Booking Name - Departure DateField onChange

Trigger: Field onChange: Departure Date

Formål: Genopbygger Booking Name med ny måned/år når afrejsedato ændres. Hvis navnet allerede har 3 dele bevares destination.

let parts = depDateField.split("-");
let date = new Date(parseInt(parts[2],10), parseInt(parts[1],10)-1, parseInt(parts[0],10));
monthYear = date.toLocaleDateString('en-US', { month: 'long', year: 'numeric' });

Destination In All CapsField onChange

Trigger: Field onChange: Destination

Formål: Tvinger destinationsfeltet til store bogstaver.

var upperValue = value.toUpperCase();
ZDK.Page.getField("Dest").setValue(upperValue);

Set Booking Name - DestinationField onChange

Trigger: Field onChange: Destination

Formål: Opdaterer Booking Name med ny destination i samme format.

Set Booking Name And Set As Read-OnlyPage onLoad

Trigger: Page onLoad

Formål: Gør Booking Name read-only og forudfylder navnet med "Efternavn Fornavn" hvis Client allerede er valgt.

ZDK.Page.getField("Deal_Name").setReadOnly(true);
let clientField = ZDK.Page.getField("Kunde").getValue();
if (clientField != null) {
    let eventRec = ZDK.Apps.CRM.Leads.fetchById(clientField.id);
    bookingName = eventRec.Last_Name + " " + eventRec.First_Name;
    ZDK.Page.getField("Deal_Name").setValue(bookingName);
}

Client Data Fields - LabelPage onLoad

Trigger: Page onLoad

Formål: Låser Language, Phone, Client Number, Mobile og Email som read-only og henter værdier fra Client.

Show PNR FieldsPage onLoad

Trigger: Page onLoad (og onChange på PNR-felter)

Formål: Progressiv disclosure - viser kun næste PNR-felt når alle foregående er udfyldt. Op til 10 PNR-felter. Genbruges på Clone/Edit/Detail.

for (var i = 1; i < fields.length; i++) {
    var show = true;
    for (var j = 0; j < i; j++) {
        var val = ZDK.Page.getField(fields[j]).getValue();
        if (!val || !String(val).trim()) { show = false; break; }
    }
    setVis(fields[i], show);
}

Hide Sections - OnLoadPage onLoad

Trigger: Page onLoad

Formål: Sætter checkbox "Hide Sections" til true ved oprettelse, så avancerede sektioner skjules på nye records. Clone/Edit/Detail sætter den til false.

Bookings - Clone Page

Map Client Data, Set Booking Name (DepDate + Dest), Set Readonly Fields, Show PNR Fields, Show Sections On LoadGenbrug

Disse scripts er identiske med dem på Edit Page (samme implementation deles). Forskellen ift. Create Page er at Booking Name ikke overskrives hvis det allerede afviger fra klientnavnet, og "Hide Sections" sættes til false så alle sektioner vises.

Bookings - Edit Page

Identisk med Clone PageGenbrug

De 5 scripts (Map Client Data, Set Booking Name DepDate, Set Booking Name Dest, Set Readonly Fields, Show PNR Fields onChange + onLoad, Show Sections On Load) er installeret i samme version som på Clone Page.

Bookings - Detail Page

Fields (Client Number readonly)Page onLoad

Trigger: Page onLoad

Formål: Låser Client Number på detaljebilledet.

Show PNR FieldsPage onLoad

Trigger: Page onLoad

Formål: Skjuler tomme PNR_2..PNR_10 - viser kun de udfyldte plus næste tomme.

Clients - Create Page

Autofill City From Postal CodeField onChange

Trigger: Field onChange: Postal Code

Formål: Slår postnummer op i indlejret tabel (Danmark, Færøerne, Grønland) og udfylder City + Country automatisk.

if (zipCodeMap[zipCode] != null) {
    cityField.setValue(zipCodeMap[zipCode]);
    if (zipCode >= 3900 && zipCode <= 3999 || zipCode == 2412) {
        countryField.setValue("Grønland");
    } else if (zipCode >= 100 && zipCode <= 970) {
        countryField.setValue("Færøerne");
    } else {
        countryField.setValue("Danmark");
    }
}

Hide / Show Travel EquipmentPage onLoad

Trigger: Page onLoad

Formål: Skjuler subform-kolonnerne i "Rejseudstyr" + styre-checkboxen ved oprettelse.

Set Default FieldsPage onLoad

Trigger: Page onLoad

Formål: Sætter Country = "Denmark" som default.

Generate Invoices - Create Page

Get Info From Offer (onChange + onLoad)Field/Page

Trigger: Field onChange: Offer / Page onLoad (læser offer_id fra URL)

Formål: Henter Total Amount og valuta fra Offer; slår Booking og Client op via Offer -> Deal -> Lead; forudfylder faktureringsplanen i subform "Invoices To Generate".

if (diff_days < 61) {
    ZDK.Page.getSubform("Invoices_to_Generate").setValues([{
        "Percentage": 100, "Amount": grand_total,
        "Due_Date": today_plus_4_formatted, "Type": "Full payment"
    }]);
} else {
    ZDK.Page.getSubform("Invoices_to_Generate").setValues([
        { "Percentage": 30, "Amount": grand_total * 0.3,
          "Due_Date": today_plus_4_formatted, "Type": "Deposit" },
        { "Percentage": 70, "Amount": grand_total * 0.7,
          "Due_Date": dep_minus_61_formatted, "Type": "Remaining balance" }
    ]);
}

Check User SettingsPage onLoad

Trigger: Page onLoad

Formål: Verificerer at brugerens datoformat er "DD-MM-YYYY". Hvis ikke, vises advarsel og brugeren sendes tilbage.

Read-Only FieldsPage onLoad

Trigger: Page onLoad

Formål: Låser Total Amount, Booking, Client og Departure Date - værdier kommer fra Offer/Booking.

Balance Must Be 0Page onSave

Trigger: Page onSave

Formål: Hardvalidering - blokerer gem hvis Balance != 0.

balance = ZDK.Page.getField("Balance").getValue();
if (balance != 0) {
    ZDK.Client.showMessage('The balance must be 0. If you need to invoice another amount, please go back and update your Offer accordingly :)', { type: 'error' });
    return false;
}
return true;

Adjusting Amounts (subform)Subform onCellChange

Trigger: Subform onCellChange: Percentage / Amount

Formål: Holder Amount og Percentage synkroniseret; justerer den anden række så summen rammer Total Amount (balance = 0). Bruger Updating Flag for at undgå loop.

New Row Is InstallmentSubform onCellChange

Trigger: Subform onCellChange (ny række)

Formål: Sætter Type til "Installment" automatisk for tilføjede rækker.

Generate Invoices - Detail Page

Redirect Back To OfferPage onLoad

Trigger: Page onLoad

Formål: Detaljebilledet skal ikke ses - brugeren sendes straks tilbage til det relaterede Offer.

offer_id = ZDK.Page.getField("Offer").getValue().id.toString();
ZDK.Client.navigateTo('record_detail', { module: 'Offers', record_id: offer_id }, '_self');

Manuel Customer Payment - Create Page (Wizard)

Booking Finds ClientField onChange

Trigger: Field onChange: Booking

Formål: Når Booking vælges og Client er tom, hentes Client fra Booking automatisk.

Currency InformationField onChange

Trigger: Field onChange: Currency

Formål: Viser advarsel om at beløb angives i valgte valuta selvom feltnavnet er "Amount (DKK)".

Pull Booking And Offer (from Invoice)Field onChange

Trigger: Field onChange: Invoice

Formål: Henter Booking, Offer og Grand Total fra Invoice og udfylder på betalingen.

Check User Settings (Wizard)Wizard onLoad

Trigger: Wizard onLoad

Formål: Validerer brugerens datoformat (DD-MM-YYYY) - omdirigerer ved fejl.

Default ValuesWizard onLoad

Trigger: Wizard onLoad

Formål: Forudfylder Payment Type = "Payment from Client" (låset), Paid Date = i dag, låser Approval Stages.

Offers - Detail Page (Canvas)

Default TabPage onLoad

Trigger: Page onLoad

Formål: Hvis Offer Stage = "Invoiced" aktiveres "Payables"-tabben automatisk ved load.

stage = ZDK.Page.getField("Stage").getValue();
if (stage == "Invoiced") {
    ZDK.UI.getElementByID("payables_tab").setActive();
}

Payments - Create Page

Currency Info MessageField onChange

Trigger: Field onChange: Currency

Formål: Samme advarsel som i Wizard-versionen om feltlabel-vs-værdi.

Pull Amount From InvoiceField onChange

Trigger: Field onChange: Invoice

Formål: Henter Grand Total fra Invoice og kopierer til Amount.

Pull Information From OfferField onChange / Page onLoad

Trigger: Field onChange: Offer (og onLoad fra URL-parameter)

Formål: Slår Booking og Client op via Offer -> Deal -> Lead.

Allow Only Credit NotesField onChange

Trigger: Field onChange: Payment Type

Formål: Tvinger Payment Type tilbage til "Credit Note" - manuel oprettelse er kun tilladt for kreditnotaer.

ZDK.Page.getField("Payment_Type").setValue("Credit Note");
ZDK.Client.showAlert('Payments must come through appendix uploads. Users are only allowed to use this module for Credit Note creation.', 'Automatic flows are in progress..', 'Got it!');

Hide Fields And Read-Only FieldsPage onLoad

Trigger: Page onLoad

Formål: Skjuler Appendix Number og VAT/Moms; låser Offer, Booking, Client. Hvis Payment Type = Credit Note: gør Invoice/Amount/Paid Date obligatoriske.

Payments - Detail Page

Get Rates (Blueprint Before Transition)Blueprint

Trigger: Blueprint beforeTransition

Formål: Hvis transition-navn indeholder "USD" eller "EUR" kaldes server-funktionen "GetFXRate" og kursen gemmes på record.

var name = transition.name.toUpperCase();
if (name.includes("USD")) {
    var get_fx_rate = ZDK.Apps.CRM.Functions.execute("GetFXRate", { "currency": "USD", "date": null });
    record_data.USD_to_DKK_Exchange_Rate = get_fx_rate.details.output;
    record_data.__update();
}

Bank Account On Before UpdateField onBeforeUpdate

Trigger: Field onBeforeUpdate: Bank Account

Formål: Advarer om at browseren skal refreshes så bagvedliggende beregninger genkøres.

Approval PagePage onLoad

Trigger: Page onLoad

Formål: Hvis Amount Currency er tom, gøres feltet skrivbart så det kan udfyldes under godkendelse.

Products - Create Page

Product Code + Product Name All Caps (onChange + onType)Field

Trigger: Field onChange + onType: Product Code, Product Name

Formål: Tvinger Product Code og Product Name til store bogstaver bade mens brugeren skriver og efter indtastning.

Suppliers - Create Page

Supplier Code + Supplier Name All Caps (onChange + onType)Field

Trigger: Field onChange + onType: Supplier Code, Supplier Name

Formål: Tvinger Supplier Code og Supplier Name til store bogstaver.

Tilbage til forside

6. Workflows

Workflow-regler grupperet pr. modul og dernæst pr. trigger-type. Farvekodning:

Opret = Ved Oprettelse
Rediger = Ved Redigering
Begge = Ved Oprettelse ELLER Redigering
Scheduled = Tidsbaseret
Disabled = Deaktiveret regel

Bemærkning om kildemateriale: Workflow-PDF-eksporterne paginerede kun de første regler pr. modul. Resterende regler er identificeret via det samlede oversigtsbillede, hvor trigger-type og handlingstælling er kendt, men de detaljerede filter-betingelser kun kan udledes af reglens navn. Disse er markeret "kondition ikke synlig i materialet".

Bookings

Ved Oprettelse

PNR Info - CreateOpret

Betingelse: Mindst ét af PNR, PNR 02 ... PNR 10 er udfyldt.

Handling: Custom Function (Hent PNR Info) - kalder Amadeus og udfylder passager- og fly-subforms.

Get RemarksOpret

Betingelse: Alle bookings.

Handling: Custom Function (Overfør bemærkninger) - kopierer klientens Remarks til bookingen.

Copy Address Information - CreateOpret

Betingelse: Client IS NOT EMPTY AND Street IS EMPTY.

Handling: Custom Function (Kopier adresse fra klient).

Opret Booking Workdrive-mappeOpret

Betingelse: Workdrive ID IS EMPTY.

Handling: Custom Function (Opret booking Workdrive-mappe) - opretter dedikeret mappe og gemmer ID.

Combine Info TextOpret

Betingelse: Kondition ikke synlig i materialet.

Handling: 1 action - sandsynligvis Custom Function der samler infotekstfelter.

Booking Name - CreateOpret

Handling: Sætter standardiseret booking-navn ud fra klient, destination og dato.

Booking RetentionOpret

Handling: Custom Function (Sæt Salgstype) - vurderer Nysalg / Gensalg ud fra klientens tidligere rejser.

Traveling in EU - CreateOpret

Handling: Custom Function (EU-tjek på lufthavnsdatabase) - slår destination op i Zoho Sheet og sætter Traveling within EU.

Ved Redigering

PNR Info 1 - Edit (PNR, PNR 02-05)Rediger

Trigger: Når PNR, PNR 02, 03, 04 eller 05 ændres.

Handling: Custom Function (Hent PNR Info).

PNR Info 2 - Edit (PNR 06-10)Rediger

Trigger: Når PNR 06, 07, 08, 09 eller 10 ændres.

Handling: Custom Function (Hent PNR Info). Reglen er splittet fra PNR Info 1 pga. Zohos grænse for trigger-felter.

Update SP URLRediger

Trigger: Når Safari Portal ID ændres.

Handling:

Hvis ID IS NOT EMPTY: Field Update - sæt SP url
Hvis ID IS EMPTY: Field Update - nulstil SP url

Copy Address Information - EditsRediger

Trigger: Når Client ændres.

Handling: Custom Function (Kopier adresse fra klient) - genkopierer adressen.

Booking Name - EditRediger

Handling: Opdaterer booking-navnet når relevante felter ændres.

Booking Stage CheckRediger

Handling: Custom Function (Forhindre manuelle Stage-skift) - hvis bruger uden for whitelist sætter Stage = Confirmed/Traveling/Completed, rulles ændringen tilbage og notifikationsmail sendes.

TEMP_set_salgs_typeRediger

Handling: Field Update der sætter Salgstype-feltet. Navnet "TEMP_" indikerer at det er en midlertidig hjælperegel - kandidat til oprydning.

Traveling in EU - EditRediger

Handling: 2 actions - opdaterer EU-flag når destination eller relaterede felter ændres.

Lost to ArchiveRediger

Handling: Field Update - flytter tabte bookings til Archived-stadiet.

Ved Oprettelse ELLER Redigering

Set Client IDBegge

Betingelse: Client IS NOT EMPTY.

Handling: Custom Function (Sæt Klient ID som tekst) - skriver lookup-ID som tekst på bookingen til brug i Mail Merge.

Scheduled

AutoTask: Arrival Reminder - 10 days beforeDisabled

Trigger: 10 dage før Departure Date, 08:00.

Betingelse: Stage NOT IN (Leads, Planning, Lost, Archived) AND Owner != 80days.

Handling: Opret Task "Contact customer at destination".

AutoTask: Arrival Reminder - 1 day afterScheduled

Trigger: 1 dag efter Departure Date. Opfølgningsopgave dagen efter ankomst.

AutoTask: 30 / 28 / 14 / 7 days before departureScheduled

Trigger: Hhv. 30, 28, 14 og 7 dage før Departure Date.

Handling: Opretter forberedelses- og slutbetalingsopgaver i optakten til afrejse.

Set to Traveling on Departure DateScheduled

Trigger: På Departure Date.

Handling: Field Update Stage = "Traveling". Bemærk: trigger kun aktiv hvis stadiet i forvejen er Confirmed.

AutoTask: Did the customer have a nice tripScheduled

Trigger: På Last Time2 (hjemkomst).

Handling: Follow-up opgave til ejer.

Auto Complete at Last Time2Scheduled

Trigger: På Last Time2.

Handling: Field Update Stage = "Completed". Trigger virker kun hvis stadiet er Confirmed eller Traveling.

Calculate Key Numbers - 1 + 2 / Lead Time CalculationScheduled

Trigger: Rollup Summary fields modified.

Handling: Custom Function (Genberegn økonomi-felter på Booking) - kalder ned i standalone.CalcFinanceFields. Lead Time-beregningen sker via Custom Function (Beregn lead time).

Clients

Ved Redigering

Enroll Client To Newsletter MailRediger

Trigger: Newsletter checkbox tilvalgt.

Handling: Email Notification (Add Client To Newsletter).

Push Address Info from ClientRediger

Trigger: Street, Street 2, Postal Code, City eller Country ændres.

Handling: Custom Function (Push adresse til relaterede records) - skubber adressen ud på alle relaterede Bookings og Invoices.

Scheduled

AutoTask: 120 days since last offerScheduled

Trigger: 120 dage efter Most Recent Offer, 06:00.

Betingelse: Client Status IS Active AND Client Owner IS NOT Rikkey.

Handling: Opret Task "Client ${name} - 120 days since last activity".

Offers

Ved Oprettelse ELLER Redigering

Create Offer Workdrive FolderBegge

Betingelse: Workdrive ID IS EMPTY.

Handling: Custom Function (Opret Workdrive-mappestruktur til tilbud) - opretter offer-undermappe + "Scannet af AI"-undermappe.

Update Generated Invoices - Offer DescriptionBegge

Handling: Custom Function (Opdater fakturabeskrivelse på fakturaer) - itererer alle tilknyttede Invoices og opdaterer Offer Description-feltet.

Fetch Booking IDBegge

Betingelse: Booking ID IS EMPTY.

Handling: Custom Function (Synkroniser Booking-nummer til Offer).

Ved Redigering

Offer Won - Update PayablesRediger

Betingelse: Offer Stage IS "In Order" eller "Issued".

Handling: Custom Function (Opret/opdater Supplier Payables) - opretter én Payable pr. leverandør på tilbuddet.

Scheduled (Rollup Summary)

Financial Updates (5 regler)Scheduled

Trigger: Rollup-felter ændres: Total Cost, Paid to Suppliers, Total Invoiced, Amount Paid by Client, Total Credited.

Handling: Alle fem regler kalder samme Custom Function (Genberegn økonomi-felter på tilbud) - et "fan-in"-mønster der konsoliderer rollup-driven recalc.

Invoices

Ved Oprettelse

Attach and Update BookingOpret

Betingelse: Booking Name IS EMPTY.

Handling: Custom Function (Hent booking fra tilbud) - finder bookingen via Offer og sætter Booking Name. Hvis bookingens Stage = Planning eller Leads, rykkes den automatisk til Confirmed.

Default Due DateOpret

Betingelse: Due Date IS EMPTY.

Handling: Custom Function (Fakturadato + 10 dage).

Book ImmediatelyOpret

Handling: Custom Function (Bogfør kundefaktura i e-conomic) - opretter journal 4-postering med PDF-bilag fra Mail Merge.

Ved Redigering

AutoTask: Remind to send InvoiceDisabled

Betingelse: Reminder Task ændres til "selected". Filter: Invoice Owner IS NOT 80days.

Handling: Opret Task "Invoice is not sent?".

Ved Oprettelse ELLER Redigering

Full AmountBegge

Handling: Custom Function (Hent fuldt beløb fra tilbud) - sætter Full Amount-feltet fra Offer-totalen.

Scheduled (Rollup Summary)

Change Status to PaidScheduled

Trigger: Amount Paid (Rollup) modificeres.

Handling: Custom Function (Skift status til Betalt / Partially Paid) - sammenligner Amount Paid mod Grand Total.

Payments

Ved Oprettelse

Generate FX Gain/Loss RecordDisabled

Betingelse: Payment Type = "Payment to Supplier" AND Payment Status = "Paid".

Handling: Custom Function (Opret FX gevinst/tab-record) - kladde, hardcoded test-ID.

Auto Map Supplier PayableOpret

Betingelse: Offer IS NOT EMPTY AND Supplier IS NOT EMPTY AND Supplier Payable IS EMPTY.

Handling: Custom Function (Auto-remap betaling til korrekt Supplier Payable).

New Credit NoteDisabled

Betingelse: Payment Type = "Credit Note".

Handling: Custom Function (Markér faktura som krediteret).

Auto Create Credit Note PDFDisabled

Betingelse: Payment Type = "Credit Note".

Handling: Custom Function (Generer kreditnota PDF via Mail Merge).

New Customer PaymentOpret

Handling: Custom Function (Bogfør kundebetaling i e-conomic).

New Credit Note - Email LotteDisabled

Handling: Email Notification til Lotte om ny kreditnota.

Info from OfferOpret

Handling: Custom Function der henter felter fra det tilknyttede tilbud.

Ved Redigering

Check for match in Currencies with Bank AccountRediger

Trigger: Bank Account ændres.

Handling: Custom Function (Match valuta mod bankkonto og send Proof of Payment).

Change in SupplierRediger

Trigger: Supplier eller Offer ændres.

Handling: Custom Function (Auto-remap betaling til korrekt Supplier Payable).

Set Amount - From Supplier Payable FX RateDisabled

Trigger: Supplier Payable ændres.

Handling: Custom Function (Auto-beløb hvis tomt).

Amount Currency ChangedRediger

Trigger: Amount (Currency) ændres.

Handling: Custom Function (Genberegn DKK-beløb via Payable-kurs).

Change in OfferRediger

Trigger: Offer ændres.

Handling: Custom Function (Udled booking og klient fra tilbud).

Scheduled

Transactions Review ReminderScheduled

Trigger: 4 timer efter Created Time.

Betingelse: Approval Stages = "To be reviewed" AND Payment Type = "Payment to Supplier".

Handling: Email Notification (Review Transaction) + opret Task "Review Transaction No. ${trans_no}".

Generate Invoices

Ved Oprettelse

Generate and Self-DeleteOpret

Handling:

Field Update: Sæt tilhørende Offer til "Invoiced".
Custom Function (Generer fakturaer): opretter de faktiske Invoice-records ud fra subform "Invoices to Generate", sætter moms proportionalt, og sletter til sidst Generate-recorden.

Supplier Payables

Ved Redigering

Paid in FullRediger

Trigger: Balance <= DKK 0,00.

Handling: Field Update Status = "Paid in Full".

Scheduled (Rollup Summary)

Update BalanceScheduled

Trigger: Paid Amount (Rollup) ændres.

Handling: Custom Function (Genberegn balance og status på Supplier Payable) - sætter Status til Pending Payment / Partially Paid / Paid in Full afhængigt af forholdet.

Tasks

Ved Oprettelse

No Due DateOpret

Betingelse: Due Date IS EMPTY.

Handling: Field Update - sæt Due Date = i dag.

Get Client Name and Departure DateOpret

Handling: Custom Function (Udfyld klientnavn og afgangsdato på Task) - henter felter fra parent record så de er synlige i task-listen.

Tilbage til forside

7. Aktivitetsmoduler

Standard Zoho-moduler tilpasset til 80days. Disse tre moduler bruges på tværs af Bookings, Offers, Invoices og Payments via det polymorfe Related To-felt.

Opgaver (Tasks)

Standard Zoho Tasks-modul. Tilpasset 80days med klientnavn og afrejsedato så man kan filtrere på rejserelaterede opgaver i listevisninger og kalendere. Mange opgaver oprettes automatisk via Bookings' scheduled workflows (30/28/14/7 dage før afrejse, dagen efter, hjemkomst).

Task Information

Felt	Type	Beskrivelse
Task Owner	User	Ansvarlig medarbejder
Subject	Single Line	Opgavens emne
Due Date	Date	Forfaldsdato (default = i dag hvis ikke angivet)
Contact Name	Lookup	Standard kontakt-lookup
Related To	Lookup (polymorft)	Booking / Offer / Invoice mv.
Client Name	Single Line	Kundenavn (tekstkopi - udfyldes via Custom Function)
Departure Date	Date	Afrejsedato (kopieret fra parent record)
Status	Picklist	Not Started / In Progress / Completed mv.
Priority	Picklist	Prioritet
Repeat	Single Line	Gentagelsesregel
Closed Time	Date/Time	Tidspunkt for lukning

Description Information

Felt	Type	Beskrivelse
Description	Multi-Line	Beskrivelse
TravelWire ID	Single Line (Unique)	Migrationsreference

Systemfelter

Task Owner, Created By, Modified By, Closed Time.

Møder (Meetings)

Standard Zoho Events-modul. Bruges til at planlægge møder med klienter og leverandører - online via Zoom/Teams eller fysisk på kontoret.

Meeting Information

Felt	Type	Beskrivelse
Title	Single Line	Mødets titel
Meeting Venue	Picklist	Type af møde (online, på kontoret mv.)
Location	Single Line	Fysisk eller virtuel adresse
Provider	Picklist	Online-mødeudbyder (Zoom, Teams mv.)
All day	Checkbox	Heldagsbegivenhed
From	Date/Time	Start
To	Date/Time	Slut
Host	User	Vært (svarer til Owner)
Related To	Lookup (polymorft)	Relateret record
Participants	Single Line	Deltagere
Participants Reminder	Single Line	Påmindelse til deltagere

Meeting Additional Information

Felt	Type	Beskrivelse
Description	Multi-Line	Beskrivelse
Repeat	Single Line	Gentagelse
Reminder	Single Line	Påmindelse

Opkald (Calls)

Standard Zoho Calls-modul. Logger ind- og udgående telefonsamtaler med klienter og leverandører. Bruger conditional sections der vises eller skjules afhængigt af Call Type.

Call Information

Felt	Type	Beskrivelse
Contact Name	Lookup	Kontaktperson opkaldet vedrører
Related To	Lookup (polymorft)	Relateret record (Booking/Offer mv.)
Call Type	Picklist	Outbound / Inbound / Missed
Outgoing Call Status	Picklist	Status på udgående opkald
Call Start Time	Date/Time	Start-tidspunkt
Call Duration	Single Line	Varighed
Call Owner	User	Den der ringede
Subject	Single Line	Emne
Voice Recording	URL	Link til lydoptagelse

Purpose Of Outgoing Call (Conditional)

Felt	Type	Beskrivelse
Call Purpose	Picklist	Formål med opkaldet
Call Agenda	Single Line	Agenda

Outcome Of Outgoing Call (Conditional)

Felt	Type	Beskrivelse
Call Result	Picklist	Resultat
Description	Multi-Line	Beskrivelse af samtalen

Reason For Incoming Call (Conditional)

Felt	Type	Beskrivelse
Description	Multi-Line	Beskrivelse af det indkommende opkald

Sektionerne "Purpose / Outcome / Reason" styres via conditional layout og vises baseret på Call Type og Outgoing Call Status.

Booking Stages

Booking-recordens stadie-flow er det centrale styringsmønster i hele systemet. Happy path: Lead -> Planning -> Confirmed -> Traveling -> Completed. Side-spor er Lost og Archived.

Lead Planning Confirmed Traveling Completed Lost Archived

Stadie	Betydning	Automation
Lead	Ny booking, ikke bekræftet endnu	Ingen
Planning	Tilbud er under udarbejdelse	Ingen
Confirmed	Kunden har bekræftet rejsen og første faktura er udstedt	Sættes automatisk når "Create Invoices" trykkes på ét af bookingens Offers
Traveling	Kunden er på rejse	Sættes når Departure Date rammes - kræver at stadiet i forvejen er "Confirmed"
Completed	Rejsen er slut og kunden er hjemme	Sættes når sidste Time2 i Flight Information rammes - kræver at stadiet er "Confirmed" eller "Traveling"
Lost	Kunden har sagt nej	Manuel - kræver Lost Reason på tilbuddet
Archived	Arkiveret	Manuel

Offer Stages

Quotation In Order Issued Cancelled Inactive

Stadie	Betydning	Automation
Quotation	Nyt tilbud, stadig kladde (tæller ikke med i statistik)	Ingen
In Order	Tilbuddet vi tror mest på	Ingen - rent visuelt
Issued	Kunden har bekræftet rejsen og fakturaen er udstedt	Sættes automatisk når "Create Invoices"-knappen trykkes. Record læses via Record Locking efter dette punkt.
Cancelled	Kunden har sagt nej	Manuel
Inactive	Arkiveret tilbud	Manuel

Supplier Payable Status

Pending Payment Partially Paid Paid in Full Cancelled

Status	Betydning	Automation
Pending Payment	SP oprettet, ingen betalinger registreret	Ingen
Partially Paid	Leverandør delvist betalt	Sættes automatisk ved første betaling hvis beløb < Quoted Amount. Må gerne sættes manuelt til Paid in Full ved kursdifferencer.
Paid in Full	Fuldt betalt	Sættes automatisk når Paid Amount >= Quoted Amount
Cancelled	SP annulleret (leverandør trukket sig efter fakturering)	Manuel